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江西铜业：拓张海外弥补短板

http://www.ky81.com 时间：2007/12/14 11:39:50 来源：无点击次数:511

我们对于此次收购事项持乐观态度。尽管该项目短期内不会对公司盈利产生影响，但我们认为该项目所包含的GALENO工程所拥有的铜矿资源丰富，可提高江铜的铜精矿的自给率，对提升公司未来盈利能力，增强竞争实力大有裨益。

　　我们也注意到，在公告中也提到在五矿有色没有冶炼能力的情况下，原则上将铜精矿产品销售给江铜；在五矿有色拥有冶炼能力以后，原则上按照股份比例分配产品包销额，但向江铜倾斜。对于这一点，我们的看法是，根据目前的产业政策短期内五矿有色不可能去新建冶炼产能，同时五矿与江铜也存在更深层次的合作前景，我们认为江铜未来在该项目上将获得较大益处。

　　目前国际铜精矿市场较为紧张，两拓并购案、巴西淡水河谷欲收购Xstrata都将进一步提高铜精矿集中度。江西此次收购项目和前期的阿富汗项目让我们看到江铜在拓张海外，弥补短板方面的进取精神，特别能在未来铜精矿谈判中占得有利位置，我们看好其长期发展。

　　我们预计江西铜业07-08年EPS分别为1.58元和1.89元，分别给予07年35倍和08年30倍市盈率，综合考虑合理价格在56元左右。给予“增持”评级。

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