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| 原煤产量现十年最大降幅！迎峰度夏旺季来袭，动力煤价格重返 800 元关口 | |
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| 国家统计局最新出炉的工业生产数据显示，2026年6月，国内规模以上工业原煤产量达3.8亿吨，同比回落9.7%，创下自2016年11月以来近十年的最大单月同比降幅。从日均产能来看，6月原煤日均产出1270万吨，较去年同期日均减少134万吨。纵观上半年整体表现，全国规上企业原煤累计产量23.7亿吨，同比小幅下滑1.7%，国内煤炭供给端呈现明显收缩态势。 业内分析指出，此次原煤产量大幅回落，主要受安全生产监管升级影响。今年5月山西沁源煤矿发生瓦斯爆炸事故后，国内煤炭主产区全面收紧安全检查，多家停产煤矿复工节奏放缓，行业整体生产偏谨慎。阶段性供给收缩格局已经形成，且机构普遍判断，本轮供给收紧的影响或将持续数月。 在国内产能收缩的背景下，煤炭进口成为重要补充力量。海关总署统计数据显示，2026年6月我国煤炭进口量达4278万吨，同比大幅增长29.5%；1至6月累计进口煤炭2.254亿吨，同比小幅增长1.7%，有效对冲了国内减产带来的供给缺口。 不过多家券商机构提醒，短期进口增量属于前期海外订单集中落地，并非持续性增长趋势。国盛证券分析认为，2026年有望成为国内动力煤进口格局的关键拐点，受海外产煤国产能瓶颈、出口政策调整及综合成本抬升影响，后续海外供给增量有限，中长期进口规模相较2024年大概率呈回落态势。广发证券也表示，印尼出口政策存在不确定性，叠加全球主要产煤国增产空间不足，下半年煤炭进口价差持续偏弱，进口量或将维持低位运行。 需求端方面，6月国内煤炭下游整体需求偏弱，增长动能不足。统计局数据显示，6月全国火电发电量同比微增0.5%，增速较5月回落1.6个百分点；生铁产量7199万吨，同比下降0.9%；水泥产量1.44亿吨，同比下滑5.6%。整体来看，仅火电保持正增长，但增长力度明显放缓，钢铁、建材两大核心耗煤行业产量持续收缩，终端需求整体承压。 按照国海证券测算的2025年煤炭下游需求结构（电力61%、化工9%、建材5%、钢铁16%），2026年6月四大核心耗煤行业合计拉动煤炭消费同比增速仅0.4%，终端需求拉动力度十分有限。 从上半年累计数据来看，国内火电发电量同比增长2.9%，但增速自3月起逐月递减；生铁、水泥累计产量分别同比下降2.8%、8%，工业用煤需求持续疲软。机构分析表示，房地产行业持续低迷是拖累钢铁、建材需求的核心因素，相关行业尚未出现明确企稳信号，非电用煤需求持续走弱，持续压制整体煤炭消费增长。 |
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