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| 光伏价格回升反内卷政策见效 | |
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| 2025 年 10 月 30 日，硅片龙头 TCL 中环（002129）在三季度业绩说明会上透露，光伏产业链价格自 7 月起开启回升通道，多晶硅、硅片等核心环节报价持续走高。公司指出，此轮价格反弹核心得益于六部门联合推进的 “反内卷” 专项治理，但行业中长期价格稳定仍需依赖产能深度出清与技术迭代升级的双重支撑。 据了解，光伏产业链价格此前已历经两年下行周期，7 月后迎来实质性反转。硅业分会数据显示，多晶硅价格从阶段性低点反弹近 70%，N 型硅片成交均价较三季度初涨幅超 40%，其中部分规格产品报价突破 1.6 元 / 片，N 型 G12 硅片更是攀升至 1.68 元 / 片。驱动此轮涨价的三大关键因素尤为突出： 政策强力引导：工业和信息化部等六部门于 8 月联合召开光伏产业座谈会，明确以市场化法治化手段遏制低于成本价倾销，打击虚标功率等乱象，并推动 PERC 等落后电池产能退出，从根源上遏制无序竞争。 产能加速出清：国内多晶硅有效产能已降至 240 万吨 / 年，较 2024 年底缩减 16.4%，中小厂商因成本高企加速离场，行业供给端压力显著缓解。 需求边际回暖：海外分布式光伏市场订单爆发，中东、拉美等新兴市场装机需求超预期，成为拉动产业链复苏的重要动力。 企业层面，TCL 中环的业绩修复态势尤为明显。依托 “极致降本” 策略，公司非硅成本较年初下降超 40%，叠加 100 微米超薄硅片等技术优势，产品毛利率实现环比改善。财报数据显示，三季度光伏材料业务收入环比增长 22%，亏损同比收窄 49%，单季减亏金额达 8.02 亿元。同时，公司全球化布局持续推进，菲律宾基地聚焦 BC 组件生产，中东项目瞄准高溢价市场，通过区域产能配置规避贸易壁垒风险。 不过行业仍面临阶段性挑战。硅业分会指出，四季度终端组件需求或出现边际回落，库存高企与供需错配压力尚未完全化解。但机构同时预测，落后产能出清提速与新增产能释放延期将形成价格支撑，推动行业价格中枢上移。在此过程中，具备技术代差与成本优势的头部企业有望进一步巩固市场地位，如 TCL 中环的超薄硅片技术已形成差异化竞争力，为其在行业整合中赢得主动。 [1] |
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