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下游疯狂锁单磷酸铁锂行业走向价值竞争

http://www.ky81.com 时间：2025/11/1 11:00:55 来源：矿材网点击次数:12

近期，磷酸铁锂赛道热度攀升，头部电池厂商密集下达大额订单，其中宁德时代动作尤为引人关注 —— 不仅重金入股富临精工子公司江西升华，更通过股权绑定与订单锁定双重举措，保障高压实密度磷酸铁锂产能供应。在此背景下，下游市场需求的持续旺盛，正推动磷酸铁锂厂商启动新一轮扩产。业内普遍认为，在 “反内卷” 趋势下，本轮扩产聚焦 “高端产品研发” 与 “海外市场布局”，呈现出更理性的风格，行业竞争维度也从以往的 “价格比拼”“规模扩张”，逐步向 “价值提升”“技术突破” 过渡，同时全球化产能布局特征愈发明显。
头部电池厂加速锁单，市场需求持续火爆
“当前头部磷酸铁锂厂商的产能已基本拉满，二三线厂商的开工率也有所回升。” 鑫椤资讯高级研究员张金惠向证券时报记者透露，部分磷酸铁锂企业已开始筛选客户，针对采购量小、付款条件不佳的小型客户，正尝试试探性涨价。厂商心态的微妙转变，背后是磷酸铁锂市场需求的快速升温；而下游企业频繁签订长期订单、甚至通过战略入股锁定供应，更进一步推高了行业整体预期。
今年 9 月，宁德时代与江西升华签订预付款协议，拟支付 15 亿元预付款用于锁定磷酸铁锂供应量，并支持后者布局更具竞争力的原材料项目。根据此前约定，2025 年至 2029 年期间，宁德时代每年从江西升华采购的磷酸铁锂数量，不低于其承诺产能的 80%。除了业务合作，宁德时代还通过股权绑定为供应 “上双保险”：继上半年斥资 4 亿元获得江西升华 18.74% 股权后，9 月底又计划增资 25.63 亿元参与江西升华扩股，交易完成后将持有 51% 股权，成为其控股股东。
“长协订单中，预付款模式并不常见。江西升华主打高压实密度磷酸铁锂产品，这类产品目前在市场上属于稀缺资源。宁德时代此时投入重金锁单并战略入股，大概率是预判后续高端磷酸铁锂产品将供不应求。” 华中地区一位锂电行业从业者分析道。
被下游争抢的并非只有江西升华。10 月 20 日，丰元股份公告称，旗下子公司获得楚能新能源为期三年的磷酸铁锂长单，累计供货量达 10 万吨；龙蟠科技则在 6 月初、9 月中旬先后公告，控股孙公司锂源 (亚太) 分别拿下亿纬锂能马来西亚子公司 15.2 万吨、宁德时代 15.75 万吨磷酸铁锂正极材料长单，按当时市场价格估算，两笔订单累计销售额预计约 110 亿元；今年 5 月，万润新能也与宁德时代签订长协，计划 2025 年 5 月至 2030 年期间供应 132.31 万吨磷酸铁锂产品。

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关键词：磷酸铁锂

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