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| 多因素共振 碳酸锂高位回落走势确立 | |
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| 近期，受市场库存数据扩容、前期获利盘集中止盈等多重因素叠加影响，碳酸锂价格从阶段性高位震荡回落。从短期市场格局来看，津巴布韦首批进口锂矿资源预计6月底方可到港，5-6月国内锂矿原料供给整体偏紧，叠加下游终端需求持续向好，将对锂价底部形成有力支撑，短期碳酸锂价格大概率维持区间震荡运行态势。 回顾4月以来的锂价走势，碳酸锂市场整体呈现“先涨后跌”的分化格局。月初，受原料供给收缩、下游终端需求回暖双重利好驱动，锂价开启强势上行行情，主力2609合约最高触及209880元/吨，创下年内阶段新高。而近期市场逻辑发生切换，SMM库存统计口径优化升级，大量隐性库存纳入统计范围、实现显性化，此前支撑锂价的低库存逻辑持续弱化；同时，前期入场的获利资金集中离场止盈，双重利空冲击下，碳酸锂价格快速回调回落。 一、原料端扰动不断，国内锂矿供给阶段性偏紧 当前锂矿供给端变数较多，海外矿山复产、新项目投产进度不及预期，整体投产延期、产能释放滞后消息频发，行业供给格局持续承压。海外矿山方面，澳大利亚BaldHill锂矿正式启动复产筹备工作，该项目可实现年产16.5万吨SC5.1%品位锂辉石精矿，计划5月下旬开启现场作业，6月开展开采破碎工序，7月产出首批精矿产品，预计2027财年一季度实现首批发货，二季度达成满产状态。与此同时，Finiss旗下Grants露天矿已顺利开展爆破与开挖施工，产能稳步推进。 国内盐湖及海外重点项目投产节奏整体延后。紫金矿业官宣，西藏拉果错盐湖二期项目受高海拔施工难度大、环保审批周期延长等因素制约，投产时间由原定2025年6月顺延至2027年底。此外，刚果（金）Manono锂矿首批产品产出节奏也同步推迟，预计2025年底方可落地。整体来看，年内锂原料供给端减量、延期规模远超各项目复产新增产能，行业原料供给压力持续凸显。 进口锂矿补给存在时间差，短期国内供给缺口难以填补。津巴布韦首批锂矿已于5月中旬启动海运发运，预计6月底抵达国内港口，批量规模化到港集中在7月，这也意味着5-6月国内锂矿原料供给将维持偏紧状态。国内本土资源方面，江西锂云母矿复产进度缓慢，枧下窝矿尚未完成第二次环评公示，复产时间依旧悬而未决；区域内其余4座锂云母矿同步进入停产换证阶段，进一步加剧了国内锂矿供给的不确定性。 二、锂盐产能利用率小幅波动，进口货源持续增量 受上游锂辉石原料库存偏低影响，国内部分提锂企业主动缩减生产负荷，5月碳酸锂整体产量预计环比小幅回落。数据显示，1-4月国内碳酸锂总产量达39.7万吨，同比大幅增长38.8%，行业产能释放整体保持高位；其中4月单月产量10.96万吨，同比增长46.9%，环比小幅上涨3.4%。 |
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