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| 美联储连续加息市场影响巨大 8月4日消息；7月27日，美联储在议息会议后宣布，将联邦基金利率的目标区间从1.50%—1.75%升至2.25%—2.50%。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的。上述言论也推动市场波动显著加大，金价迅速出现反弹。 对于美联储而言，即便当下已经加息3次但通胀压力丝毫不减。此外，CPI-PPI已经连续第18个月为负数，企业利润率面临巨大压力。结合最新的PPI数据，市场认为美国通货膨胀正变得根深蒂固。 美国投资者风险资产敞口低于正常水平 进入三季度，美国经济已经一再显露出滞涨迹象。美国劳工部公布的6月CPI同比上涨9.1%，预期为8.8%；6月核心CPI同比上涨5.9%，预期为5.7%。美国物价普遍上涨，汽油价格上涨远超其他类别；包括电力和天然气在内的能源服务价格较5月上涨3.5%，是2006年以来的最大涨幅。食品成本同比上涨10.4%，是自1981年以来的最大涨幅。6月主要住宅租金较5月上涨0.8%，是自1986年以来的最大月度涨幅。然而，实际工资却连续第15个月下降。另外，美国6月PPI同比增长11.3%，预期为10.7%。PPI进入两位数历史罕见，剔除波动较大的食品和能源，美国6月核心PPI同比上升8.2%。 一向被认为是经济晴雨表的房地产数据也在坐实美国经济减速的事实。据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的数据，美国6月成屋销售环比连续第5个月下降，创2013年以来最长连降月数，销售量创下最近两年新低。6月成屋销售环比下跌5.4%，前值为下跌3.4%；6月成屋销售同比大跌14.2%。 由于美联储正在积极提高利率，以努力抑制40年来最快的通货膨胀，这促使按揭贷款利率上升到2008年以来的最高水平。与此同时，房屋价格继续上涨，抑制了全国各地潜在买家的负担能力，成屋售价中位数较上年同期上涨13.4%至41.6万美元，创下新的纪录。6月首次购房者占销售的30%，而历史上月度首次购房者一般占市场的40%，这表明许多美国人被挤出了购房负担能力的挑战。 美国银行月度基金经理调查显示，投资者的风险资产敞口水平低过2008年金融危机。调查结果显示，在“黯淡”的经济前景下投资者已完全“缴械投降”，投资者对股票的配置跌至2008年10月以来的最低水平，而现金敞口则飙升至2001年以来的最高水平。近58%的基金经理表示，他们的风险资产敞口低于正常水平，这一比例低过了2008年金融危机。这一方面说明美联储连续加息对股市产生了巨大杀伤力，另一方面也显示投资人需要为资金寻找更可靠、更安全的配置方向，对收益率的要求反而暂时处于次要位置。 |
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