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| 下游采购需求后延 煤市仍有反弹机会 | |
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| 受超强台风影响，沿海部分地区处于降雨天气，“高温闷热”得到明显缓解，沿海电厂日耗较高位略有下滑，短期日耗难有突出表现。在进口煤集中到港、长协补库稳定持续下，库存去化进程缓慢，电厂存煤仍处于历史高位；叠加日耗回落，煤价步入下行通道，“买涨不买跌”的心理作用，下游采购需求释放有望减少。 受台风影响，东南部海域及沿海出现强风雨；短期内，沿海电厂日耗难有亮点。即使后期天气升温，沿海电厂日耗也很难回至240万吨以上的高度，终端需求释放空间较小。在高库存和进口煤猛增的情况下，下游对高价市场煤持抵制情绪；加之沿海地区高温有所回落，日耗存在下行预期，用户多以观望为主，成交较为冷清。“三伏天”后半程，电厂补库需求仍存；但在稳定供应和高库存的背景下，八月份，市场价格震荡下行为主。值得注意的是，台风过后，煤炭热值下降；部分电厂需要补充高卡煤，拉动市场转好，煤价止跌反弹在即。 八月份，在保供政策导向明确的情况下，后期煤炭生产与供应仍将保持高位水平；且进口通关政策宽松，下游对进口煤的采购灵活性增强，采购数量居高不下，煤炭市场供需形势将继续趋向宽松化。调入方面，从产地至港口发运继续保持倒挂，贸易商发运积极性未见提高；由于港口发运成本持续推高，贸易商报价仍相对坚挺，煤价下跌幅度有限。耗煤旺季逐渐进入下半场，立秋将至，终端电厂或有意放缓采购拉运节奏，积极消耗自身高库存，等待煤价跌至谷底后再增加采购数量。此外，当前进口煤价格优势明显，等到天气转凉，周边主要煤炭进口国需求回落后；大量的进口煤再次强势登陆国内市场，终端用户一时消化不了，造成社会库存增加，煤价加速回落的概率较高。 据天气预报，八月份，全国将有四次高温过程，江苏、安徽、上海、浙江、福建、华中部分地区高温日数较常年同期偏多，发生高温热浪的可能性较高，有望进一步导致电力负荷增加。真正出伏要到八月下旬，借鉴去年高温异常阶段发生在“中伏”到“末伏”，今年的秋老虎也不可忽视。因此，在目前的煤价回归至合理区间后，终端阶段性采购需求仍有可能出现一波到两波的释放；意味着八月中下旬，市场仍有反弹机会。但即使煤价上涨，也仅仅属于阶段性的反弹，持续上涨的时间很短，涨幅也会很小。九月上旬，全国发生大范围持续性的高温天气过程概率较低，电厂采购需求释放有所减少，煤价快速下跌是大概率的事。 [1] |
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