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| 铜价回落使得下游补库转暖 | |
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| 沪铜主力合约开于67,200元/吨，收于66,460元/吨，较前一交易日收盘下降1.31%。当日成交量为101,575手，持仓量为159,994手。 昨日夜盘沪铜主力合约开于66,270元/吨，收于67,730元/吨，较昨日午后收盘上涨0.25%。 现货情况： 据SMM讯，昨日内现货成交情绪较昨日好转，随着月差收窄现货成交重心亦上抬。早盘盘初，个别持货商报主流平水铜升水50-60元/吨，升水50元/吨价格被秒；好铜升水70-80元/吨；贵溪升水80-90元/吨，湿法铜报于平水附近。随着月差稳于BACK70-80元/吨，下游询价积极，持货商上抬报价，主流平水铜升水60-70元/吨，好铜升水80-90元/吨，贵溪升水90-100元/吨，湿法铜如ESOX升水20元/吨。需关注，日内ISA、紫金、麒麟等到货较多，升水30-50元/吨，norilsk到货大量且集中，贴水100元/吨附近。进入第二时段，随着盘面直线下跌，虽月差重心上移但现货升水依旧坚挺甚至上行。上午十一时后，现货成交重心进一步上抬，下游补货动作进一步转暖。 观点： 宏观方面，IMF将美国2023年的增长预测上调至2.1%，2024年上调至1.5%；下调2024年全球经济增速至2.9%。国内方面，融监督管理总局发文：风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例；降低消费金融成本。 矿端方面，据Mysteel讯，据CSPT召开季度会议，敲定2023年第四季度铜精矿现货TC指导价为 95 美元/干吨，较第三季度持平。铜精矿现货TC维持偏弱局势，基本面维持稳定，现货TC的支撑和打压因素交织。10月船期货物TC也略有下行，谨慎观望11月-12月船期的货物。继续关注南美、非洲矿山与港口的发运情况、冶炼厂的检修及项目进展。 冶炼方面，在TC价格高企，而硫酸胀库情况对铜品种影响有限的情况下，9月产量突破100万吨，并且由于冶炼利润相对丰厚，预计电解铜产量将维持高位。进口方面，Codelco将出口至欧洲的铜溢价水平定在每吨234美元。 消费方面，据Mysteel讯，目前铜价延续偏弱震荡，但仍未触及下游企业备货心理价位，加之市场存看跌情绪，因此周内采购情绪仍受盘面走势引导明显，备货相对谨慎，随着铜价大幅跳空走低于68000元/吨下方，下游集中备货情绪高涨，需求有所释放。乘联会数据显示，9月新能源车市场零售74.3万辆，同比增长21%。 |
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