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| 东方钽业“关税豁免+军工订单” | |
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| 东方钽业在电话会议中释放关键信号：公司百吨级原料库存构筑安全垫，叠加全球半导体、军工、超导三大万亿级赛道需求井喷，钽铌金属正从“工业味精”跃升为战略资源定价权争夺的核心战场。这一判断与当日伦敦金属交易所钽价突破101美元/磅（较年初上涨29.49%）、刚果（金）最大钽矿区运输线遭武装分子切断等事件形成共振，揭示出战略金属定价权争夺已进入白热化阶段。 一、库存安全垫+技术护城河：东方钽业的逆周期底气 东方钽业的战略底牌，正在重构全球钽产业链价值分配逻辑： ??百吨级库存构筑价格防火墙?? 公司在线钽铌金属库存量达100吨以上，可支撑12个月满负荷生产，完全覆盖刚果（金）冲突引发的供应链扰动周期。截至2024年末存货价值4.98亿元，按当前钽价测算，存货增值空间超1.2亿元，相当于2024年净利润的56%。 ??4N-6N高纯材料技术垄断?? 作为国内唯一实现6N级（99.9999%）半导体用高纯钽材量产企业，其产品已打入中芯国际7nm制程溅射靶材供应链，加工费溢价达行业均值3倍。铌超导腔产能从100支/年跃升至400支/年，独占国内大科学装置（如高能同步辐射光源）90%市场份额。 ??巴西矿权交割倒计时?? 控股股东中国有色集团收购的巴西Pitinga矿（钽资源量1.7万吨，占全球储量12%）预计2025Q3完成交割，公司原料自给率将从35%跃升至60%，采购成本下降10%-15%。 二、需求核爆：三大赛道重塑钽金属价值逻辑 4月15日当天，三大需求端信号与公司战略预判形成闭环： ??半导体：2nm制程竞赛引爆钽靶材缺口?? 台积电2nm工艺钽阻挡层厚度从5nm的2.1nm缩减至1.3nm，单位晶圆钽材消耗量增加40%。中芯国际北京新厂产能爬坡，预计2025年钽靶材采购量同比激增80%。 |
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