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| 供给端扰动叠加下游需求回暖 碳酸锂价格突破 20 万元关口 | |
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| 2026年以来，国内碳酸锂现货价格震荡走高，整体保持上行趋势。行情数据显示，5月11日，广期所碳酸锂主力合约2609一举突破20万元/吨整数关口；截至5月12日，市场最高报价达到20.88万元/吨。对比行情数据，该价格相较于去年同期5.84万元/吨的历史低位涨幅超250%，年内涨幅也接近70%，锂价上涨幅度十分显著。 对于本轮锂价走强行情，卓创资讯富宝锂电分析师汪霏菲做出解读。她表示，5月锂电材料企业排产回暖，带动碳酸锂月度需求环比改善，行业维持供需紧平衡状态。叠加海内外矿产端不确定性因素增多，市场对于锂资源供给收紧预期不断升温，多重力量博弈之下，节后锂价中枢稳步上移，底部支撑力度强劲，现货价格顺利突破20万元大关。回顾年内行情，春节后至3月初，上游锂盐产能逐步恢复、出货节奏回归常态，下游磷酸铁锂企业开工率维持高位，需求预期向好，短期供需偏紧推动锂价快速回暖。与此同时，津巴布韦出台矿业政策调整，引发市场对非洲锂矿供应链稳定性的担忧，供给收缩预期叠加基本面走强，共同支撑碳酸锂价格高位震荡运行。 进口增量难以覆盖刚需消耗，现货流通持续偏紧 海关统计数据表明，今年一季度国内碳酸锂进口规模同比明显提升，4月本土锂盐企业产量也实现小幅增长，一定程度上缓解了国内供给压力。但海外供应链隐患仍未消除，非洲部分产锂国家局势动荡，澳洲、非洲矿区面临油品短缺问题，制约当地锂矿开采及出口运输，海外矿产供给风险持续存在。另外，上市锂企一季度营收表现亮眼，为锂价形成基本面托底，叠加五一假期前夕下游集中备货，进一步推动锂价持续走高。 据我的钢铁Mysteel监测数据，当前碳酸锂进口增量无法匹配下游刚性消耗，行业现货流通量持续收缩。截至5月8日，贸易商锂矿库存为17.3万吨，较前一周减少5000吨，锂矿现货流通紧张态势凸显。此前，津巴布韦中资锂矿企业暂停发运时长约80天，目前虽已逐步恢复出货，但受海运周期限制，这批矿产预计7月下旬才能到港，短期内无法缓解国内供给紧张局面。 上海钢联新能源事业部锂业分析师李攀分析了当前产业博弈现状。现阶段锂盐企业出货意愿强烈，但受5月长协月均价大幅上调影响，下游采购端抵触情绪明显；同时贸易商面临资金周转压力，拿货积极性偏弱，供需错配导致锂盐现货贴水幅度持续扩大。从终端市场来看，4月国内新能源乘用车零售量84.9万辆，同比下降6.8%；出口40.6万辆，同比大增111.8%；批发量122.5万辆，同比上涨7.5%。1-4月新能源乘用车累计零售275.8万辆，同比下滑17.2%；累计出口130.6万辆，同比增幅118.7%；累计批发395.3万辆，同比微降1.1%。目前终端新能源车市场已进入缓慢修复阶段，结合工作日数量、汽车以旧换新政策调整等因素，预计5月国内车市环比改善动能充足。 |
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