一、确定集合债框架(或发行方案)
拟发债券名称;
发债人;
基本要素;
1.预计发行时间;
2.发行额度;
3.发行企业户数;
4.债券期限;
5.发行价格及利率;
6.还本付息方式;
7.担保;
销售方式
申请资格
申办流程
二、评估、考察及辅导
评估机构与担保机构实地考察、评估;
项目统一担保人对企业担保人进行合规审查;
同意担保人对企业担保函审查;
确定拟申报发债企业名单与发行额度建议书;
辅导合格企业编制集合债券发行的申报材料;
承销商对资料核查,并指导修改。
三、法规手续
信用评级机构负责出具集合债券信用评级报告;
承销商设计和起草集合债券发行方案;
律师事务所负责出具集合债券法律意见书及其他法律文书;
统一担保人出具正式担保函。
四、上市发行及相关
主承销商、副主承销商及各分销商承销协议完成债券销售任务;
集合债券各发行人按要求分别开立专用帐户,用于对集合债券募集资金的划拨及债券本息的兑付;
集合债券各发行人应做好企业债券信息披露工作;
原信用评级机构每年至少进行一次跟踪评级,并将跟踪评级结果上报,并公开披露。
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