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| 用电量双位数增长带动能源需求，煤铀锂等上游原材料联袂涨价 | |
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| 近日，国家能源局公布的 10 月份全社会用电量数据显示，单月增幅突破 10%，创下年内最高水平。作为反映经济运行态势的重要 “晴雨表”，用电量的双位数增长，直接推动煤电、核电、锂电等领域能源需求快速攀升，进而带动上游原料端 —— 动力煤、天然铀、碳酸锂等生产要素价格呈现强劲反弹态势。 动力煤：产煤区价格普涨，中长期上涨压力犹存 居民生活用电量的大幅增长，与气温变化密切相关。随着北方供暖季正式开启，动力煤价格进入持续上涨通道。当前，港口动力煤价格稳定在 830 元 / 吨左右，但国内主要产煤区价格仍保持周度上涨趋势。 据煤炭资源网数据，截至 11 月 21 日，秦皇岛港 Q5500 动力煤市场价报 832 元 / 吨，周环比持平；而主产地价格涨幅明显：山西大同地区 Q5500 动力煤报价 690 元 / 吨，周环比上涨 10 元 / 吨；陕西榆林地区 Q5800 指数报 668 元 / 吨，周环比上涨 3 元 / 吨；内蒙古鄂尔多斯 Q5500 动力煤报价 621 元 / 吨，周环比上涨 4 元 / 吨。 中煤能源在近期发布的投资者关系活动记录中分析指出，11 月份受供给收紧、成本上升、旺季需求预期等多重因素叠加影响，动力煤市场预计将呈现高位运行、宽幅震荡格局，港口动力煤现货价格震荡区间预计在 800 元 - 860 元 / 吨。 “短期来看，动力煤价格处于平衡状态，但中长期上涨压力依然较大。” 北京某资深煤炭运销商对证券时报记者表示，当前市场对可流通煤炭资源偏紧的预期较强，电力与化工行业均呈现需求旺盛态势。若后续低温天气超出预期，电厂日均耗煤量大幅攀升，市场煤采购需求将集中释放，可能推动煤炭价格进一步上涨，冲击 900 元 / 吨关口。 值得关注的是，当前冬季煤炭运输已进入高峰期。作为我国 “西煤东运” 核心通道的大秦铁路，近期煤炭运输量维持高位，日运量稳定在 120 万吨以上。进出口方面，海关总署最新数据显示，10 月份中国进口动力煤（非炼焦煤）3114.39 万吨，同比下降 14.2%，环比下降 11.2%；同期全国出口煤炭 36 万吨，同比下降 32.3%，环比下降 50.68%。 华福证券分析师汤悦认为，当前正处于能源结构变革的关键时期，在 “先立后破” 的政策导向与能源安全需求双重驱动下，煤炭行业或仍处于黄金发展阶段。尽管煤炭供给弹性有限，且作为主力能源的地位短期内难以改变，偏弱的宏观经济虽会阶段性影响煤炭需求，但供给端的刚性特征与成本上升趋势，将为煤价提供有效支撑，未来煤价有望继续维持高位震荡格局。 |
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