在即将召开的2021年两会中,各地代表将“碳中和”放入此次议案和提案,而电解铝作为我国碳排放量较高的行业之一,云铝股份、神火股份、顺博合金等相关上市企业受到了市场的较高关注。有分析指出,“碳中和”将给电解铝行业带来新一轮的供给侧改革,通过回收生产的再生铝有望迎来新的机遇。 早在2016年,国家标准《工业企业温室气体排放核算和报告通则》的实施就已经详细规定了原铝行业的碳排放标准。近年来由于制铝工艺技术的升级,大部分铝厂已不受碳排放指标限产的影响。卓创资讯行业分析师郑春蕾告诉财联社记者:“目前铝厂新建电线条基本都在400千瓦以上,高能效带来了低污染。” 尽管制铝产生的污染已大大减少,但行业上游的火电还是会产生不少碳排放,一旦火电发电过程中碳排放超标,就会影响到下游原铝行业产能。郑春蕾表示,内蒙古前段时间就因为碳排放超标,影响到了铝厂等高耗电企业。他说:“新产能肯定是不会批复了,内蒙古地区原本今年开始投放的产能将会受到一些影响。” 资料显示,2020年我国电解铝行业碳排放量约占全社会总量5%,其中每吨火电铝排放二氧化碳量约为11.2吨;水电铝基本不产生碳排放,同等规模下比火电铝可减少约3000万吨/年的碳排放,但其占电解铝比重仅有10%左右。 不过相关产能正因上游火电碳排放受限而转向水电铝。郑春蕾表示,目前火电铝主要集中在北方地区,水电铝由于需要地势和水力资源多集中在西南地区;一些大厂正在把产能转移到西南以利用水电进行生产,2020年行业主要产能都释放都在云南。确实,主要生产火电铝的神火股份向财联社表示,公司已将一部分水电铝产能转移至云南,目前在云南拥有90万吨产能,预计今年上半年后公司水电铝占比将由33%升至50%以上。 在此政策和行业背景下,水电铝龙头云铝股份也迎来了机遇。记者从接近公司人士处获悉,公司产品大部分都是绿色能源的水电铝,几乎不产生碳排放。并且公司产能还在不断释放,兴业证券预计公司2021年水电铝产能达到323万吨,2023年达到420万吨。另外,新增产能还享有水电优惠,公司电力成本有望从 0.336元/度降至0.3元/度,单吨降低475元。 除此之外,再生铝也将受益于“碳达峰”“碳中和”等政策红利,未来有望成为铝制品主流。数据显示,再生铝与等量原铝相比,生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤,节水14立方米,减少固体废物排放20吨。单吨再生铝碳排放量仅为0.23吨,是电解铝的2.1%。
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