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煤炭钢铁有色涨涨涨！哪些个股还能追？

http://www.ky81.com 时间：2017/7/17 9:00:06 来源：本站原创点击次数:834

　　近段时间，无论商品抑或相关周期行业，都在给资本市场带来各种惊喜。
　　商品方面，全面跟踪国内商品走势的文华商品指数从6月2日的136.08点上涨至7月14日的148.51点，重新回到年线上方，涨幅为9.13％。其中，工业品指数涨幅为12.73％，螺纹指数上涨20.71％，煤炭板块指数上涨19.53％，化工板块指数和有色板块指数则分别上涨9.29％和6.75％。
　　螺纹钢1710主力合约走势图
　　焦炭1709主力合约走势图
　　煤炭钢铁有色涨涨涨！哪些个股还能追？
　　在这如火的7月，越来越多的周期行业表现超出预期。如何理解周期品价格背后的结构因素？本轮周期行情又能走多远？
　　补库行情抬头
　　库存，库存，库存！
　　7月15日在上海召开的“扑克投资策略论坛”上，与会专家反复强调库存引起的行业供给结构的变化。
　　中金公司固定收益部董事总经理陈健恒直截了当地表示，最近商品反弹最主要的逻辑就是库存低，每周都要盯着库存来做钢铁和铁矿。
　　“去年以来整个商品价格反弹最主要的逻辑也是库存。从工业企业库存来看，目前库存仍处于回补当中。其中，原材料库存回补的速度快于产成品库存。补库存就意味着多买原材料、多生产，所以这个阶段经济可能不差。”陈健恒说。
　　来自山西的钢铁企业——建邦集团更是明显感受到了这种变化。该集团投研总监吴衡在上述论坛上表示：“我们厂自4月份开始便再也没跌过价。因为我们的出货一直很好，而且没有库存，更没有跌价的理由。”
　　下半年可能开启“狂欢”后半场
　　在业内认为市场需求端并没有超预期表现时，目前市场最关心的是，周期题材是否具有延续性。对此，市场存在一定分歧。
　　对此，中大期货副总经理景川对上证报记者表示，本轮商品周期的起始点在2016年初，而今年6月中旬以来的反弹是2017年以来整体震荡的一部分。短周期看，今年上半年商品整体呈现震荡整理的态势，而去年以来经济增长的脉冲效应对商品价格带来一些支撑。预期三季度市场上升动力难以为继，但第四季度随着美国经济的再度发力，市场仍旧有获得支撑而回升的条件。
　　业内人士认为，周期题材短期内或复归冷静，部分品种存在股价修正的风险，但只要支撑本轮行情的逻辑基石不变，下半年仍可能继续开启周期狂欢派对的后半场。

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关键词：煤炭钢铁有色

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