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| 云南VS内蒙：未来1-2年，谁会是国内电解铝供应端的最大变量？ |
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在铝行业中有一场无形之战，那就是“绿色发展”之战！各地区也早已认识到这场战争的重要性，自2017年电解铝供给侧改革始，各省、市、自治区所属电解铝产能不断有淘汰、退出、置换、新增等情况出现，2018年开始工信部继续严格落实产能置换政策，而2019年起未完成产能置换的落后产能，将不再视为合规产能。
在这场“绿色之战”的驱使下，铝企也慢慢地向西南转移。云南和内蒙古是2019年上半年置换新增产能的重要地区，那么它们在未来1-2年内，到底谁会是国内电解铝供应端的最大变量？
市场区位
在云南发展水电铝材一体化产业，向内可紧密联系长三角、珠三角、成渝经济圈等国内市场，对外可直接辐射南亚东南亚市场。2016年，全球人均铝消费为10.4Kg，东南亚地区人口总数近6.4亿，但人均铝消费只有6Kg，南亚地区人口总数17.7亿，人均铝消费仅2Kg。南亚东南亚地区要达到目前的全球铝消费平均水平，市场缺口巨大，对于云南来说算是潜藏的市场。
内蒙区域内铝材产能近300万吨，产业集群效应强于新疆，但还正在新建下游产业群，对于区位优势来说，云南略胜一筹。
电力成本
云南电费要高于行业平均水平，以前高的时候5毛多，现在政策支持下也还是在3.5毛上下。另外，就云南丰水期的弃水量对应的发电量来看也不过300亿度电，上马100万吨电解铝产能，就需要100多亿度电。但随着后续大型电源建设，云南省到2025年水电装机容量将达到1亿千瓦以上，可保障进一步做大水电铝材一体化规模。
2018年，内蒙古地区对电解铝企业的电价有扶持政策，每千瓦时3.39分执行。电解铝产能主要集中于距离上下游相对较近的蒙东地区，自备电比例约89%。电解铝选择内蒙古作为转移地主要考虑的是较低的电价，距离经济腹地不远，环保压力不大。
原料成本
云南铝土资源丰富。仅文山和大理两个地区预计可供开发的铝土矿远景储量就将达4亿吨以上。周边省份和国家资源也十分丰富，像贵州、广西、越南、老挝等。云南的电解铝厂从碳素到氧化铝，都还需要依赖外省供应，这无疑会增加原料成本。[1] [2] 下一页 |
| 关键词： 电解铝 |
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