广东省广晟资产经营有限公司(下称广晟资产)收购澳大利亚铜矿上市公司泛澳公司(澳大利亚交易所代码:PNA)日前已获得澳大利亚外商投资审核委员会(Foreign Investment Review Board,FIRB)批准.

　　此次交易只须再通过中国政府以及将于一周后举行的泛澳公司股东大会的审批即可.

　　"这是我们对东南亚矿产资源整合先走出的一步."7月2日,广晟资产资本运营部一位不愿意透露姓名的负责人在电话中告诉本报记者,"这次收购过程可以说是惊心动魄,一波三折,最后我们还是击败了其他投资者成为泛澳的第一大股东."广晟资产的董事长李进明则总结了海外并购的经验教训:"首先,我们通常不直接收购矿山,只收购资源公司的股份,与当地股东紧密捆绑在一起,成为利益共同体,其他方面如果想改变这种合作关系也不容易,以此来规避风险.第二,矿产资源如何估值,真真假假,变数很大.在海外收购时我们一定会请世界顶尖中介机构为我们做尽职调查."谈判根据双方于2009年5月26日签署的协议,广晟资产计划以1.4亿美元认购泛澳4.6亿股新股,另以近0.3亿美元参与该公司的定向增发,配股和增发完成后,广晟资产约占扩股后19.9%股权,并成为第一大股东.广晟资产将向泛澳派驻一名董事.

　　"这次配股的价格比当时的市价0.4澳元要低.在之前的中国企业收购澳大利亚矿企股权案例中是没有过的.公司主要是通过配新股,另小部分是通过定向增发,来实现第一大股东地位."上述负责人表示.

　　公开资料显示,泛澳公司是澳大利亚ASX200成分股指数样本公司,截至2009年5月25日其市值约5.7亿美元.其总部位于澳大利亚布里斯班,但主要矿山为位于老挝的Phu Kham铜金矿,矿石储量1.46亿吨.2009年预计生产铜精矿含铜6.5万吨、生产黄金6.5万-7.5万盎司.此外,泛澳公司在老挝和泰国还有铜、金勘探项目.

　　"其实我们一开始是想收购澳大利亚OZ矿业公司的股权,但是最后被中国五矿集团公司拿到了.所以我们才退而求其次,泛澳公司与力拓这些比起来还是很小的."上述负责人对本报记者透露,这次收购前后持续了三个月时间.

　　根据介绍,之前广晟资产获悉泛澳在去年遇到了很大的资金危机,有八千万美元的债务需要立即偿还,股价也跌到了一毛多澳币,认为这是一个出手并购的好时机.5月2日,广晟资产派人过去谈判.

[1] [2] [3] 下一页