昨天,安赛乐-米塔尔公布的综合收购建议及回应文件中指出,收购建议开始日期是昨天,而相关股东接纳收购建议的最后日期为2月4日下午4点,首笔付款为每股6.12港元,收购总价不超过60亿港元。
去年年底,安赛乐-米塔尔曾宣布与东方集团的控股股东订立了一项股东协议,根据协议,安赛乐-米塔尔除收购东方集团其他小股东的股份、收购总价不超过60亿港元(约合7.69亿美元)外,还将在双方同意的时期内,通过收购东方集团控股股东韩敬远现持有公司的45.11%股权,成为东方集团的大股东,收购价也不低于每股6.12港元。同时,韩敬远与安赛乐-米塔尔已达成协议,在后者增持至50.1%的36个月后,韩敬远将退任东方集团主席一职。
在发出全面收购要约前,安赛乐-米塔尔已在去年11月出资6.47亿美元收购了东方集团28%的股份。上述收购价格较东方集团11月7日停牌前最后一个交易日收盘价5.40港元溢价13.3%。
根据记者以每股6.12港元计算,安赛乐-米塔尔最少仍要支付81亿港元,才能分批购入韩敬远手上的13.2亿股股份。连同以50亿港元购入陈宁宁手上的股份以及收购小股东股份的60亿港元,安赛乐-米塔尔共要付至少191亿港元,才能在中国首次控制一家钢铁企业。
此前,安赛乐-米塔尔在寻求获得中国钢企的尝试中屡屡受挫。在入股华菱管线(13.05,0.00,0.00%,股票吧)成为其二股东后,安赛乐-米塔尔一度希望再次收购莱芜钢铁股份有限公司38.41%的股权。而这一交易因收购价格“相对于国外的收购案例”过于便宜而被监管部门要求重新修订。值得注意的是,东方集团同莱钢一样,也是重型钢、H型钢的生产商。