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锡业股份必大涨

http://www.ky81.com 时间：2008/1/28 10:01:31 来源：无点击次数:1269

锡业股份（000960）的发展战略是控制资源、发展深加工。一方面，加大对锡资源的整合和收购力度（国内外着手，如2006年收购中国锡矿三大矿区之一的湖南郴州锡矿，加强国内锡矿资源的控制力；2007年5月在全球第二大产锡国印尼成立合资公司，抢占海外锡资源等），在上市6年以来不断扩大资源占有，每年新增的资源储量超过了开采量；另一方面，大力发展高技术含量、高附加值的锡材、锡化工等深加工产品，预计2007年深加工的精锡用量占公司精锡总产量的35%左右（精锡产量5.4万吨，其中对外销售锡锭3.5万吨、深加工自用量1.9万吨），未来几年的目标是提高到50%。目前的锡材、锡化工的产品毛利率约30%左右，随着高技术含量的新项目的投产，毛利率将进一步大幅提高。例如，作为锡行业深加工水平极限的集成电路BGA产品已于2006年投放市场，处于市场培育阶段，该产品的生产能力为400亿粒/月，价格高达4000~10000元/公斤，相对于锡锭150元/公斤左右的价格，毛利率将非常可观，2007年可能实现盈亏平衡，2008年将成为重大的利润增长点。锡业股份市场定位有望向资源型的电子、化工新材料公司转型，享受更高的市盈率溢价。
　　
　　锡业股份目前的精矿年产能，锡精矿为1.9万吨（锡矿储量56.9万吨），铜精矿1万吨（铜矿储量58万吨），铅精矿2万吨（铅矿储量39万吨）。
　　
　　锡精矿主要集中在4座矿山：大屯(年产1.1万吨锡精矿)、马矿(年产2000吨锡精矿)、老厂(年产4500吨锡精矿)、卡房(1500吨锡精矿)，2007年度自产锡精矿预计1.5万吨--1.9万吨（约占全球锡精矿产量的4.5%），精锡产量预计为5.4万吨（约占全球精锡总产量15%居全球第1位，未来2年的可控制产能将可达到8万吨占全球比例超过20%），目前的锡精矿自给率约30%左右。湖南郴州锡矿一期2000吨锡精矿生产能力将于07年底投产, 该矿最终实现5000吨锡精矿生产能力；可转债项目之一的矿山技改08年投产，将增加5000吨锡精矿和5000吨铜精矿产能。2008年的自给锡精矿将达到2万吨—2.5万吨，2009年将达到3万吨左右，铜精矿将达到1.5万吨。
　　
　　锡业股份自有锡精矿开采率不到锡资源占有率的50%，目前采取有限开采自有资源策略，大量外购锡精矿，自有锡矿按年

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