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钒价超预期上涨带来投资机会【分析预测】

http://www.ky81.com 时间：2008/2/14 9:32:19 来源：无点击次数:226

1月中旬以来，欧洲80 钒铁和V2O5 价格涨幅分别为40%和10%，国内同类产品也扭转半年来持续下跌的局面，持续走高，分别上涨6%和10%。评论：

    1. 钒价超预期上涨主要原因是国内外电力供应不足。市场前期普遍认为钒价将会回落，目前钒价超预期上涨主要原因为：（1）国际方面，据中国钢铁产业网报道，南非国家电力公司Eskom由于电力供应不足，要求全国范围内的金属及矿业生产商停止生产，占全球钒产品产量高达40%的南非诸厂家Highveld、Xstrata均受到了波及，致使欧洲钒产品价格飙升至两年来最高水平；（2）国内方面，四川省政府1月28日要求全省对钢铁、铁合金等高耗能行业区分淘汰类、限制类、允许和鼓励类，对允许和鼓励类，各地在保证居民、重要单位等用电的情况下，自行决定限、停电或供电； 2月2日再次发出紧急通知，要求电力、天然气部门按照要按照"先生活、后生产，先重点、后一般"的原则进行供电，预计该省部分小型钒企受到了影响，四川省钒产品产量占全国的比重超过50%，该省产量的下降加剧了国内钒产品供求偏紧的格局。

    2. 钒产品后市有望持续上涨。（1）国际方面，据中国钢铁产业网报道，南非国家电力公司Eskom预期这种减少电力供应的紧急措施可能持续至3月，这将有利于国际钒产品价格持续走高，并带动国内相关产品价格上涨；（2）国内方面，据中央气象台2月4日预告，尽管春节黄金周期间，国内大部分地区天气有所好转，但2月10日之后，西南地区东部仍以阴雨（雪）天气为主，四川地区天气仍不容乐观，将继续影响钒产品的供给，而节后钒产品的采购将会升温，这诸多因素均有利于钒产品价格继续走高。联合金属网调查也显示，目前国内钒企普遍惜售，对春节后期市场较为乐观，认为价格必将继续上涨。

    3. 钒产品估值应高于大宗金属。市场前期在研究钒产品时，对其估值比照整个有色金属板块的平均水平。但钒产品无论是从基本属性，还是从近期的价格走势，均有别于铜铝大宗金属，反而与黄金有几分类似。

    目前有色金属板块的主体铜铝等08年PE在25倍左右，贵金属黄金PE在60倍左右，我们认为，钒产品估值应介于二者之间，可以给08年30-35倍左右PE。

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