智库媒体公布,收购将持有菲律宾磁铁砂矿近海采矿权的First Pine Enterprises Limited全部权益,总代价为57亿港元。
智库媒体(08173)5月19日发布公告称,向卖方Kesterion Investment Limited收购目标公司First Pine Enterprises Limited全部权益,总代价57亿港元,其中4,000万港元以保证金形式支付,2亿港元发行承兑票据支付,3.5亿港元发行5亿股代价股份支付,余额51.1亿港元则以10年期可换股债券支付,目标公司将持有菲律宾磁铁砂矿近海采矿权。
代价股份的发行价及可换股债券的行使价均为0.7港元,较停牌前收价0.9港元折让约22.2%。代价股份占扩大后已发行股本约19.6%。倘全面兑换可换股债券,将予发行73亿股,但持有人不得行使兑换权以致其持股量超过智库的29%,届时,主席钱伟强的持股量将由现时之16.5%降至11.8%。
目标公司拟收购Mt. Mogan Resources and Development Corporation (Mogan) 64%权益,后者主要从事及经营矿场营运业务;以及其勘探和开采。Mogan已获得菲律宾之近海及陆上采矿权,包括于莱特湾(Leyte Gulf)地区一带磁铁砂矿床及其他相关矿物质之近海采矿权等,暂时难以确定菲律宾矿产及地球科学局何时批准Mogan就各采矿权提交探矿许可证的申请。为免疑虑,Mogan就铬铁矿、红土镍矿及其他相关矿床之陆上采矿权于完成后将不会成为Mogan资产一部分。
公司相信Mogan可能为储量极大未开发磁铁砂矿床之持有人;初步检验结果显示,样本所含之磁铁及铁较为丰富;菲律宾与中国之间相对较短之距离,可令中国制钢公司进口磁铁砂(生产钢制品之主要原材料)时得享较低运输成本,从而有所节省。(世华财讯) [1] |